Наши эксперты в СМИ
«Нутритек» нашел 1,3 млрд рублей
Нутритек» в минувшую пятницу совершил второй шаг в схеме реструктуризации своего долга и разместил второй выпуск облигаций объемом 1,32 млрд рублей. Новые ценные бумаги размещены для реструктуризации первого выпуска облигаций на 1,2 млрд рублей, при погашении которого в июне 2009 года был допущен дефолт.Условия обмена предполагают, что на каждую 1 тысячу рублей номинальной стоимости существующих облигаций держатели получат 1,1 тысячи рублей номинальной стоимости облигаций нового выпуска.
Бумаги были размещены по закрытой подписке в пользу ООО «Си-Ай-Джи Брокер», выступающего консультантом «Нутритека» по реструктуризации рублевых облигаций ОАО «Нутринвестхолдинг». После регистрации отчета по итогам размещения в ФСФР начнется обмен существующих облигаций на облигации нового выпуска.
В рамках реструктуризации новые облигации будут погашаться поэтапно до середины 2014 года. Первые 4% номинальной стоимости облигаций выпуска будут погашены 31 декабря 2010 года, следующие 8% – 30 июня 2011 года, 10% – 31 декабря 2011 года, 10% – 30 июня 2012 года, 10% – 31 декабря 2012 года, 10% – 30 июня 2013 года, 10% – 31 декабря 2013 года, 38% – 30 июня 2014 года.
Общий долг «Нутритека» оценивается в сумму порядка 200 млн долларов. Помимо держателей рублевых облигаций «Нутритек» задолжал владельцам евробондов – около 105 млн долларов, а также трем крупнейшим банкам-кредиторам – HSBC, UniСredit и Россельхозбанку – порядка 1,2 млрд рублей. Компания разместила первый выпуск облигаций на 1,2 млрд руб. в июне 2005 года сроком на 4 года. Средства, полученные от размещения облигаций, компания направила на финансирование инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств.
АЛЕКСЕЙ КУЗЬМЕНКО
/ РБК daily /