Новости и пресс-релизы
Держателям рублевых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг"
НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США
Группа «Нутритек» и CiG, выступающая консультантом Группы по реструктуризации рублевых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг", информируют, что процесс реструктуризации долга Группы и рублевых облигаций в частности проходит в соответствии с намеченным планом.
На данный момент Решение о выпуске новых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг", содержащее все основные условия, зарегистрировано ФСФР.
Дальнейшие шаги по обмену облигаций:
1. Размещение нового выпуска облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг" на сумму 1,320 млн. руб. по закрытой подписке. Планируемая дата начала размещения - 2 ноября 2009 года.
2. По итогам размещения нового выпуска облигаций подается отчет, который в течение 15 календарных дней проходит регистрацию в ФСФР.
3. Начало обмена существующих облигаций на облигации нового выпуска планируется в ноябре, сразу после регистрации отчета о выпуске. Документация по обмену облигаций будет направлена держателям заблаговременно. Условия обмена предполагают, что на каждые 1000 рублей номинальной стоимости существующих облигаций держатели в результате обмена получат 1100 рублей номинальной стоимости облигаций нового выпуска.
Помимо существующего обеспечения, права залога на все акции/доли которыми владеет Группа Нутритек во всех ее основных дочерних компаниях (владеющих всеми существующими активами, включая недвижимость, оборудование и нематериальные активы) будут предоставлены специально созданной компании (SPV). Залог оформляется на пропорциональной основе в пользу всех держателей реструктурированного долга Группы.
Дополнительно, Нутритек внесет в общий залоговый пул в пользу всех держателей реструктурированного долга Группы необремененные основные средства, находящиеся на балансе основных дочерних компаний Группы. О сроках внесения такого обеспечения будет сообщено дополнительно.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ СОСТАВЛЕНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ БЫЛ ЗАРЕГЕСТРИРОВАН ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.
По всем вопросам, связанным с реструктуризацией рублевых облигаций ОАО «Нутринвестхолдинг», держатели облигаций могут обратиться в департамент инвестиционно-банковских услуг CiG по телефону +7 (495) 797-87-78.
О компаниях:
CiG - ведущая независимая российская инвестиционная группа компаний, имеющая многолетний опыт работы с частными и государственными организациями – лидерами различных отраслей. Основанная в 1992 году Группа постоянно расширяет спектр предоставляемых услуг и на сегодняшний день занимается практически всеми видами инвестиционной деятельности, включая операции на рынке капитала, услуги инвестмент-бэнкинга и управление активами. Помимо этого, Группа имеет специализированное подразделение - CiG Business Consulting, которое предоставляет корпоративным клиентам услуги в области управленческого и финансово-инвестиционного консалтинга.
Группа Нутритек является крупнейшим производителем детского и специального питания в России. Холдинг был основан в 1990 году и на сегодняшний день объединяет предприятия пищевой отрасли и сельского хозяйства в России, Украине, Эстонии и Новой Зеландии.
НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США. НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРОДАЖУ В США. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ ИЛИ ПРОДАЖЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ БЕЗ ИХ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г. ИЛИ В ОТСУТСТВИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИХ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ГРУППА НУТРИТЕК НЕ РЕГИСТРИРОВАЛА И НЕ НАМЕРЕНА РЕГИСТРИРОВАТЬ В США КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРОВОДИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВОИХ ЦЕННЫХ БУМАГ В США. НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ НАПРАВЛЯТЬ ЗАЯВКИ ИЛИ ПРИОБРЕТАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ.